日期：2023-11-17

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簡訊要點：

1.國泰君安報告指出，以特斯拉為代表的汽車廠商積極涉足人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，加速迭代預(yù)示著市場爆發(fā)。執(zhí)行器總成被視為核心，相關(guān)零部件市場空間顯著增長，為汽車零部件供應(yīng)商帶來二次成長機(jī)遇。
2.上海機(jī)器人政策帶動企業(yè)機(jī)遇，工程機(jī)械9月出口穩(wěn)步，叉車銷售增勢強(qiáng)勁。人形機(jī)器人商業(yè)化前期，AI和特斯拉助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國內(nèi)機(jī)器人政策推動研發(fā)，銀都股份、永創(chuàng)智能在商用餐飲設(shè)備領(lǐng)域展現(xiàn)增長潛力。
3.工信部發(fā)布指導(dǎo)意見，將人形機(jī)器人定位為未來產(chǎn)業(yè)新賽道，我國在該領(lǐng)域已取得突破，市場潛力巨大。挑戰(zhàn)包括解決成本問題和突破關(guān)鍵技術(shù)。政策提出“小目標(biāo)”，鼓勵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)融合，推動人形機(jī)器人商業(yè)化。
4.亞馬遜推出”業(yè)務(wù)Astro”安保機(jī)器人，售價2349.99美元，為企業(yè)提供巡邏和監(jiān)控服務(wù)。配備高清攝像頭和夜視功能，可實時監(jiān)控和雙向通話。企業(yè)選擇不同訂閱服務(wù)，包括”Virtual Security Guard”等，以增強(qiáng)安保功能。此舉拓展了亞馬遜在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用場景。

本日簡訊

1.汽車廠商積極投入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 汽車零部件迎再成長機(jī)遇

國泰君安發(fā)布研究報告指出，以特斯拉為代表的汽車廠商積極涉足人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，借助汽車行業(yè)的研發(fā)、制造和資金優(yōu)勢，迎接人形機(jī)器人市場的藍(lán)海爆發(fā)。特斯拉將其人形機(jī)器人Optimus系列視為與電動車Model系列同等重要，致力于超越工業(yè)、商業(yè)和家庭場景的限制，填補(bǔ)勞動力缺口，實現(xiàn)機(jī)器代替人類執(zhí)行危險、乏味、重復(fù)的工作。報告指出，2022-2023年特斯拉人形機(jī)器人迭代加速，逐步接近商業(yè)化應(yīng)用，預(yù)示著人形機(jī)器人市場即將迎來爆發(fā)。在這一趨勢中，執(zhí)行器總成被視為人形機(jī)器人硬件的核心，其中旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器分別占據(jù)成本的38.4%和33.6%。隨著人形機(jī)器人的大規(guī)模量產(chǎn)，執(zhí)行器總成預(yù)計將仍然是最主要的成本組成部分。報告指出，相關(guān)零部件，如無框力矩電機(jī)、精密減速器、滾柱絲杠、力傳感器、空心杯電機(jī)，將在量產(chǎn)后呈現(xiàn)顯著增長的市場空間，為相關(guān)供應(yīng)鏈提供彈性。報告還強(qiáng)調(diào)，汽車零部件供應(yīng)商將通過向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)延伸，抓住特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的二次成長機(jī)遇。推薦關(guān)注特斯拉車鏈供應(yīng)商以及已具備機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)或潛在延伸可能的公司，如雙環(huán)傳動、拓普集團(tuán)、精鍛科技，以及潛在受益標(biāo)的如三花智控、貝斯特等。這一趨勢將為汽車零部件行業(yè)帶來新的增長曲線，打開機(jī)器人市場的投資機(jī)會。

2.上海市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，機(jī)械行業(yè)持續(xù)走高

上海市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策的實施為相關(guān)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，特別是對于11月人形機(jī)器人相關(guān)事件的關(guān)注可能催生新的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國工程機(jī)械在9月份的出口額為291.49億元，同比增長1.83%；1-9月累計出口額為2593.5億元，同比增長21.7%。國內(nèi)挖機(jī)等產(chǎn)品在全球市場仍具有強(qiáng)大競爭力，與一帶一路經(jīng)濟(jì)體的合作有望提振我國工程機(jī)械設(shè)備的出口規(guī)模。9月份叉車銷售達(dá)9.99萬臺，同比增長16.3%，其中國內(nèi)市場銷量為6.63萬臺，同比增長19.5%；出口市場銷量為3.37萬臺，同比增長10.5%。鋰電化和智能化的發(fā)展使得國內(nèi)高性價比產(chǎn)品在國際市場上依然具備競爭力，預(yù)計叉車行業(yè)將維持高景氣。國內(nèi)叉車企業(yè)不斷推進(jìn)電動化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善和國際化業(yè)務(wù)布局，盈利能力有望繼續(xù)提升。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目前處于商業(yè)化前期，軟硬件的不斷迭代是實現(xiàn)“類人類”功能的關(guān)鍵，解決成本問題是產(chǎn)業(yè)化的前提。AI的賦能和特斯拉的涉足預(yù)計將加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程。國內(nèi)機(jī)器人相關(guān)政策的不斷推出也積極推動著機(jī)器人研發(fā)建設(shè)。在商用餐飲設(shè)備領(lǐng)域，銀都股份和永創(chuàng)智能通過中長期份額提升和品類拓展等邏輯展現(xiàn)了增長潛力。

3.中經(jīng)評論：人形機(jī)器人潛力大應(yīng)用廣

工業(yè)和信息化部發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，將人形機(jī)器人定位為繼計算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)，其中人形機(jī)器人是未來產(chǎn)業(yè)的新賽道。我國在人形機(jī)器人領(lǐng)域已有一定基礎(chǔ)和優(yōu)勢，通過實際應(yīng)用，取得了一些突破。在全球機(jī)器人最大的應(yīng)用市場背景下，我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望迎來大發(fā)展。然而，要滿足市場需求，特別是高端需求，仍存在一些挑戰(zhàn)。關(guān)鍵技術(shù)短板和成本問題是需要解決的關(guān)鍵問題。雖然人形機(jī)器人的發(fā)展前景廣闊，但在商業(yè)化前期，需要軟硬件不斷迭代，解決成本問題是產(chǎn)業(yè)化的前提。中國政府提出的“小目標(biāo)”明確2025年實現(xiàn)批量生產(chǎn)、2027年綜合實力達(dá)到世界先進(jìn)水平。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，企業(yè)需要通過產(chǎn)業(yè)化解決成本問題。人形機(jī)器人被認(rèn)為是最“燒錢”的產(chǎn)業(yè)之一，面臨研發(fā)投入大、產(chǎn)品力弱導(dǎo)致市場需求不足等問題。采取“機(jī)器人即服務(wù)”模式或許是有效降低人形機(jī)器人應(yīng)用成本的途徑，加速靈活部署。突破關(guān)鍵技術(shù)是產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。鼓勵龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，構(gòu)建完善人形機(jī)器人制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。通用人工智能技術(shù)的突破為人形機(jī)器人的創(chuàng)新發(fā)展提供了重要的驅(qū)動力，鼓勵企業(yè)加快人形機(jī)器人與元宇宙、腦機(jī)接口等前沿技術(shù)的融合創(chuàng)新。人形機(jī)器人代表最前沿高端技術(shù)，是衡量科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的標(biāo)志。盡管面臨投資大、回報少的挑戰(zhàn)，但其發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景巨大，是未來產(chǎn)業(yè)的典型特征。

4.亞馬遜推出安保機(jī)器人 Astro，可在商業(yè)場所巡邏

亞馬遜推出了一款名為”Astro for Business”的安保機(jī)器人，售價2349.99美元，專為企業(yè)提供巡邏和監(jiān)控服務(wù)。這款機(jī)器人配備了高清潛望鏡攝像頭，具備夜視功能，可提供全天候?qū)崟r畫面監(jiān)控和雙向通話。企業(yè)可選擇三種不同的訂閱服務(wù)，其中99美元/月的”Virtual Security Guard”服務(wù)使機(jī)器人能夠在檢測到異常情況時通知Ring的快速響應(yīng)代理。但要使用該服務(wù)，企業(yè)需額外訂閱每月20美元的”Ring Protect Pro”和每月60美元的”Astro Secure”兩項服務(wù)。”Ring Protect Pro”服務(wù)允許用戶保存設(shè)備錄像長達(dá)180天，并與Ring的運動傳感器和報警器同步。而”Astro Secure”服務(wù)則使機(jī)器人能夠自主巡邏，沿著用戶自定義的路線移動，并在發(fā)生可疑活動時向用戶發(fā)送警報，自動前往被觸發(fā)的傳感器位置進(jìn)行監(jiān)察。此前，亞馬遜去年推出了面向家庭的類似機(jī)器人”Astro for Home”，定價1599.99美元，但目前仍需通過邀請購買。新推出的”Astro for Business”是亞馬遜在機(jī)器人領(lǐng)域的又一創(chuàng)新產(chǎn)品，通過為企業(yè)提供安保巡邏和監(jiān)控服務(wù)，進(jìn)一步拓展了其人工智能和機(jī)器人解決方案的應(yīng)用場景。

本日簡訊重點行業(yè)關(guān)鍵詞

機(jī)器人 人形機(jī)器人 特斯拉 亞馬遜